民国26年上海爆发八一三战役，日军占领上海，美国派遣空军上尉陈纳德组成空中飞虎队来华帮助训练空军，而国民党地下情报人员“蓝凤二号”奉宋美龄之命，赴沪保护陈纳德的安全。另一方面，日本得知此讯息，并派间谍“川岛芳子”密谋杀害陈纳德，蓝凤为保护陈纳德的安全遂与川岛芳子展开谍对谍斗裀…